28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО «АВТОВАЗ» общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей, сообщает информагентство Сbonds.ru, со ссылкой на информацию Внешторгбанка, который выступил организатором и андеррайтером выпуска.
Размещение было осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе размещения были поданы 107 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 6 170,6 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,50% до 10,00% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,60% до 9,77% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. В ходе конкурса было удовлетворено 90 заявок инвесторов на сумму 4 984,7 млн.рублей, весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО «АВТОВАЗ» общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей был зарегистрирован ФСФР 24 мая 2005 года (номер государственной регистрации 4-03-00002-А). Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), облигации имеют десять полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и определены на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год – на второй день третьего купонного периода.
ОАО “АВТОВАЗ” планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на техническое переоснащение для целей расширения производства автомобилей семейства «КАЛИНА» и на замещение коротких дорогих заемных средств. ОАО «АВТОВАЗ» - это компания с продуманной стратегией, миссией которой является создание для клиентов качественных автомобилей по доступным ценам, обеспечение стабильной прибыли своим акционерам, улучшение благосостояния своих сотрудников и повышение ценности своего бизнеса во благо Отечества.

Источник:  ИА LADAONLINE